400年にわたり中華地域に栄えた漢王朝は、2世紀末には衰退の一途をたどっていました。宮廷内における宦官外戚の果てない権力争いの中、腐敗した政治にたいする民衆の不満怒りは頂点に達します。そんな中、宗教結社「太平道」は民衆を助け支持を得て決起します。太平道教徒は黄巾の頭巾を巻き、「蒼天すでに死す、黄天まさに立つ」をスローガンに漢王朝に対して大反乱を起こしました。時代は大乱世へ突入するなか、のちの三国時代を彩る英雄たちが動き出します。(なお正史と演義の評価が違う人物について、内容が混同する可能性があることご承知おきください。)